Production I.G

　ボロンゾフを追うデオンたちは、長い道程を経てついにロシアのサンクトペテルブルクにたどり着いた。デオンはロシアの女帝エリザヴェータに謁見し、国内での活動許可を得るために、男性が女装を、女性が男装を行う仮装舞踏会に潜入する。その陰で、デオンたちを追うカリオストロとロレンツィアもまた静かに動き始めた。二人はボロンゾフに近づき、ロシアの大宰相ベストゥージェフに取り入ろうとする。そこに謎の男マクシミリアンも現れるのだった。